三菱UFJモルガン・スタンレー証券への転職で気になる平均年収や競合他社との比較、ランキングを紹介します。年収が高いと評判の金融業界で、投資銀行業務と個人向け証券営業に強みのある三菱UFJモルガン・スタンレー証券へ転職をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の平均年収は?
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券の平均年収は、2022年度の有価証券報告書の情報による約1,006万円です。
平均年収の内訳については、基本給と残業代とボーナスから成ります。
全国の平均年収が約443万円と言われており、三菱UFJモルガンスタンレー証券はその水準の2倍以上の年収です。 - 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の年代別平均年収は?
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券の年代別平均年収は、下記の通りです。
年代 平均年収 20代 約780万円 30代 約1,000万円 40代 約1,200万円 50代 約1,500万円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、年齢が増すにつれて、右肩上がりの年収になります。
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の職種別平均年収は?
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券の職種別平均年収は、下記の通りです。
職種 平均年収 総合職 約700万円 投資銀行 約1,300万円 リテール 約550万円 営業職 約650万円 事務職 約500万円 営業(個人向けリテール)の平均年収は650万円、投資銀行の職種の平均年収は1,300万円になります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の平均年収は?
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の平均年収は、2022年度の有価証券報告書の情報による約1,006万円です。
平均年収の内訳については、基本給と残業代とボーナスから成ります。
全国の平均年収が約443万円と言われており、三菱UFJモルガンスタンレー証券はその水準の2倍以上の年収です。
また三菱UFJモルガン・スタンレー証券については、投資銀行業務を手がける職種と個人向けの証券営業を行う総合職が存在します。
前者と後者については給与体系が違い、投資銀行業務を手がける職種は給与水準が高いものの全体の中での人数が少ないという事実があります。
しかし、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、評価に応じて支給されるボーナスの他に、残業代の支給があり、働いた時間が多い場合には、平均年収を残業代の上乗せで上回ることができるのが特徴です。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のボーナス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のボーナスは、年に1回で約100〜500万円です。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の給与は、手取りが多いもののボーナスは少なく、年に約2ヶ月分となっています。給料が良いものの、若いうちはボーナスが少ないです。
給与・評価制度に関する口コミ
給与制度: 給与は総合職と専門職で異なる。専門職はベースとボーナスに加えて一定額以上はポイント付与されそれが数年間に按分されボーナスに追加で支払われる。
評価制度: 360度評価が基本的には評価のウェイトを占める。加えてシニアレベルは案件の業績貢献度がみられる。特に昇進のタイミングでは業績貢献も重要となる。
給与制度: 賞与は会社全体の収益・各自の評価・部門の評価によって大きく変動する。大きく下がることもあるので、ローンのある人は要注意。
評価制度: 各自の業績評価の他、同僚等からの多面評価が導入された。部長を通してフィードバックを得られる。
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券の年代・役職・職種別平均年収
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の年代別平均年収
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の年代別平均年収は、下記の通りです。
年代 | 平均年収 |
20代 | 約780万円 |
30代 | 約1,000万円 |
40代 | 約1,200万円 |
50代 | 約1,500万円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、個人向けのリテール営業の人数が大きく占めるため、このように年齢が増すにつれて、右肩上がりの年収になります。
しかし、同社ではボーナスの他に残業代もきちんと支給される為、残業代も加味した実際の年収は個人それぞれにばらつきがあると言えます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の役職別平均年収
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の役職別平均年収は、下記の通りです。
役職 | 平均年収推移 |
一般 | 〜900万円 |
係長 | 約1,000万円 |
課長 | 約1,200万円 |
部長 | 約1,500万円 |
副参事以上 | 1,500万円〜 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、役職が上がるにつれて大きく年収が上がることがわかります。
部長以上の役職がつくと、経営者層とみなされ残業代や裁量手当が基本給に組み込まれてくるようです。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の職種別平均年収
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の職種別平均年収は、下記の通りです。
職種 | 平均年収 |
総合職 | 約700万円 |
投資銀行 | 約1,300万円 |
リテール | 約550万円 |
営業職 | 約650万円 |
事務職 | 約500万円 |
営業(個人向けリテール)の平均年収は650万円、投資銀行の職種の平均年収は1,300万円になります。
投資銀行の職種では、退職金が無い分、高年収になります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券と競合他社との年収比較・ランキング
三菱UFJモルガン・スタンレー証券とモルガンスタンレーMUFGの年収比較
モルガンスタンレーMUFGの平均年収は2,736万円である一方で、三菱UFJモルガンスタンレー証券の平均年収は1,006万円です。
同じ業界の企業である中で、給与水準に差があります。
これについては、行う業務と従業員数に関係があります。
モルガンスタンレーMUFGでは、資本市場業務を中心に扱い、人数も少人数です。
一方で、三菱UFJモルガンスタンレー証券は少人数の投資銀行業務と大所帯の個人向けリテール業務が存在します。
両企業において、少人数の資本市場業務と投資銀行業務は、高年収ですが、三菱UFJモルガンスタンレー証券の個人向けリテール業務は、年功序列で年収のばらつきも大きいです。
そのため、モルガンスタンレーMUFGと三菱UFJモルガンスタンレー証券には平均年収に差があると言えます。
競合他社との比較ランキング
企業 | 年収 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,274万円 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 1,261万円 |
三井住友フィナンシャルグループ | 1,142万円 |
めぶきフィナンシャルグループ | 1,104万円 |
ひろぎんホールディングス | 1,095万円 |
西日本フィナンシャルホールディングス | 1,073万円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,070万円 |
じもとホールディングス | 1,047万円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の親会社である三菱UFJフィナンシャルグループの平均年収は、業界別に見ると銀行業会の中では7位となっています。また、業界の平均年収は699万円であるため、三菱UFJフィナンシャルグループの年収は、平均より約100万円ほど高いことがわかります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の企業概要
社名 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
本社 | 東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ |
資本金 | 405億円 |
従業員 | 5,630名(2022年3月31日現在) |
代表取締役社長 | 小林 真 |
創業 | 1984年3月 4日 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券については、国内最大の金融グループ傘下にある銀行系証券「三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社」と、グローバル・ネットワークと豊富な経験・ノウハウを有する外資系証券「モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社」とが連携し、一体となって、従来には無い新しい金融サービスを提供しています。
インベストメント・バンキング(投資銀行)業務においては「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」に集約する一方、キャピタル・マーケッツ(資本市場)業務、セールス&トレーディング業務およびリサーチ業務においては各々が持つ強みと特色を活かし、相互に協力しながら併存するという二社体制を敷いています。
なお、個人のお客さま向けのリテール業務においては、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」がサービスを提供しています。
なお、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が60%出資し、モルガン・スタンレーが40%出資するMUFGの連結子会社です。
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社は、議決権ベースでモルガン・スタンレーが51%、MUFGが49%出資する(経済的出資持分は40%:60%) モルガン・スタンレーの連結子会社です。
共同出資や互いへの経営幹部の派遣を通じて、両社は強固に結束しています。
事業内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では大きく個人のお客さま向け業務と投資銀行業務という二事業を軸に展開しています。
- 個人のお客さま向け業務
- 投資銀行業務
個人のお客さま向け業務
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のリテール販売網において、2011年よりモルガン・スタンレーの売出社債を販売しています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のリテールのお客さまには、モルガン・スタンレーのリサーチレポートを提供しているほか、2014年からは、オンライントレード契約者向けのネットセミナーのなかで、モルガン・スタンレーMUFG証券およびモルガン・スタンレーのアナリスト等によるコンテンツを新たに提供しています。
投資信託の分野でも、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントとの協働で「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン」や「「米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン」などの商品を開発、販売実績も上がっています。
さらに、ウェルスマネジメント分野においても、MUFGの広範なリテール向け金融サービスとモルガン・スタンレーのグローバルなノウハウを融合させ、テーラーメードの商品やアドバイスも提供しています。
なお、ウェルスマネジメント分野では、2014年3月より三菱UFJモルガン・スタンレー証券の子会社となった「三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券」が手掛けています。
投資銀行業務
お客さまのニーズに的確かつ迅速に対応し、卓越した資本力と顧客基盤を有するMUFGとの「銀証連携」のメリットを最大限に活用し、さらにモルガン・スタンレーの有するグローバルで質の高い戦略的アドバイスおよび創造性の高いソリューションを提供してきました。
その結果、証券合弁二社(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社とモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)は数々の重要案件を手掛けてきました。
株式引受においては、下記のように各年度を代表する大型案件や民営化案件、IPO案件に関与し、日本の株式資本市場の発展に貢献しています。
- リクルートホールディングスによるグローバル・オファリング
(2019年9月、案件総額3,741億円) - ラクスルの海外売出(100億円)及びユーロ円CB(50億円)の同時オファリング(2019年11月)
それ以前も、下記の案件を含む数々の大型株式案件において、二社主導で国内・海外両トランシェのブックランナーを務めています。
- 世界的にも先例のないグループ3社同時上場となった日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命によるグローバルIPO
(2015年11月上場、案件総額約1.4兆円) - JRとして4番目の上場会社となる九州旅客鉄道のグローバルIPO
(2016年10月上場、案件総額4,160億円) - 日米同時上場となったLINEのIPO
(2016年7月上場、案件総額1,328億円) - サントリー食品インターナショナルのグローバルIPO
(2013年7月上場、案件総額3,881億円) - 日本航空のグローバルIPO(2012年9月上場、案件総額6,632億円)
債券引受においては、以下のような案件で主幹事を務めるなど、2019年度も本邦社債市場の発展に重要な役割を果たしました。
- 本邦最大のハイブリッド債となった武田薬品工業の劣後債
(2019年5月、案件総額5,000億円) - パナソニックにとって27年ぶりの外債発行となった米ドル建てシニア債(2019年7月、案件総額25億ドル)
- 楽天にとってデビュー外債となった米ドル建てシニア債
(2019年11月、案件総額8億ドル) - アシックスによるサスティナビリティボンド(2019年3月、案件総額200億円)をはじめとする様々なESG債の発行
- ナショナル・オーストラリア・バンクやインド輸出入銀行などによるサムライ債
M&Aアドバイザリーでも、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、モルガン・スタンレーが有するグローバルで豊富な情報力、知見および実績を活かし、日本企業が関与する大型M&A案件を数多く手掛けています。2019年には、以下のような重要案件においてフィナンシャル・アドバイザー(FA)を務めました。
- ZホールディングスとLINEの経営統合
(2019年12月公表、案件総額約1兆1,806億円) - 日立オートモティブシステムズとホンダ系サプライヤー3社の経営統合(2019年10月公表、案件総額約5,134億円)
- アステラス製薬による米Audentes Therapeuticsの買収
(2019年12月公表、案件総額約2,906億円) - 東京海上グループによる米Privilege Underwritersの買収
(2019年10月公表、案件総額約3,322億円) - 東京センチュリーによる米Aviation Capital Groupの買収
(2019年9月公表、案件総額約3,213億円)
それ以前には、下記の案件を含む重要案件においてFAを務めました。
- 武田薬品工業によるシャイアーの買収
(2018年4月公表、案件総額約770億ドル) - 中部電力と東京電力フュエル&パワーによる既存火力発電事業等のJERAへの統合(2018年2月公表、案件総額約1.2兆円)
- 日米韓コンソーシアムによる東芝メモリの買収
(2017年9月公表、案件総額約2兆円) - サントリーホールディングスによる米ビーム社(Beam Inc.)の買収
(2014年1月公表、案件総額約1兆6,000億円) - キヤノンによる東芝メディカルシステムズの買収
(2016年3月公表、案件総額約6,700億円) - KKRによるカルソニックカンセイの買収
(2016年11月公表、案件総額約5,000億円) - コマツによる米ジョイ・グローバル社(Joy Global Inc.)の買収
(2016年7月公表、案件総額約3,850億円)
三菱UFJフィナンシャル・グループとしての強み
三菱UFJフィナンシャル・グループは、東日本・中部・西日本にバランスよく、約600の国内拠点網を展開しています。
また、モルガン・スタンレーは、世界41カ国以上に展開するオフィスを通じて、法人、政府、機関投資家、個人に質の高い金融サービスおよび商品を提供しています。
両社の連携により実現する有益かつ豊富な情報と長きにわたる実績に裏付けられたノウハウと専門性により、多様化する金融ニーズに、的確かつ迅速に応えられる地盤があります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の直近の業績や今後の展望は?
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の直近の業績
過去5年間の業績を見てみると、売上も営業利益も右肩下がりでしたが、2022年度にはV字回復を果たしています。
ネット証券大手の台頭による個人向けリテール業務の苦戦が業績に影響していましたが、依然としてモルガン・スタンレーと行う投資銀行業務は業界内でのプレゼンスも評価も非常に高いです。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の今後の展望
MUFGグループは「真摯にお客さまと向き合い、その期待を超えるクオリティで応え続けること」「長期的な視点で、お客さまと末永い関係を築き、共に持続的な成長を実現すること」を経営ビジョンとして掲げています。
そして、モルガン・スタンレーも、「誠実さと卓越性、そしてお客さまを大切にする姿勢」を何よりも重視し、「一流のビジネスを、一流のやり方で」お届けすることを創立当初から変わらぬ理念としています。
双方に共通するのは「お客さまにご満足いただくこと」であり、日本における証券合弁事業においてもその意識は共有され、社員一人ひとりがその実践を旨としています。
昨今、証券業界においては競争が一段と激化する一方、「貯蓄から投資・資産形成へ」の加速や、日本の産業界の発展と競争力強化も喫緊の課題となる環境変化の中で、MUFGとモルガン・スタンレーという2つの金融機関の強みを生かして更なるシナジーを追求していきます。
また、比類のないサービスとアイデアを提供することで社会課題の解決にも寄与し、証券合弁事業の存在感をより一層高めていきます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券およびモルガン・スタンレーMUFG証券は、引き続き両社が一体となって、国内証券業界において、お客さまから最も支持され評価されるるリーディング・カンパニーとなるべく、尽力していくことが想定されます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の採用情報
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の現在の中途採用は、転職サイトによると下記の通りです。
ポジション | 経理金融事務職総合職社内SEサイバーセキュリティー営業事務営業アシスタント内部統制人事企画 |
勤務地 | 東京愛知大阪 |
勤務時間 | 8:40〜17:10(所定労働時間:7時間30分) 休憩時間:60分 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)年末年始休暇リフレッシュ休暇(連続5日間)年次有給休暇慶弔休暇看護・介護休暇子育て支援休暇 など |
福利厚生 | 通勤手当寮社宅各種保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)厚生年金基金退職金制度 など |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の募集内容は、上記の通りです。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、富裕層のクライアントの資産運用を中心としたニーズに対するソリューション提供業務に従事しています。 待遇は他企業と比較しても基本的なものが完備されており、大手企業であることから福利厚生の内容も豊富です。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の転職難易度は、非常に高い能力・実務経験を求められます。
転職を考えている方は、詳しい選考プロセスや待遇などを確認して応募しましょう。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の求める人物像
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の企業理念は、以下の通りです。
『いかなる時代にあっても決して揺らぐことなく、常に世界から信頼される存在であること。時代の潮流をとらえ、真摯にお客さまと向き合い、その期待を超えるクオリティで応え続けること。長期的な視点で、お客さまと末永い関係を築き、共に持続的な成長を実現すること。そして、日本と世界の健全な発展を支える責任を胸に、社会の確かな礎となること。それが、私たちの使命です。』
ここから分かるポイントは、「信頼・信用」「プロフェッショナリズムとチームワーク」「成長と挑戦」を重んじる人材を求めているということです。
強い責任感を持ち、誠実な態度でお客様と接することで確かな信頼・信用を得て、自分の仕事に誇りを持つと同時に、共に働く仲間のことも尊重し、チームとして大きな成果を上げることができつ人材が重宝されます。
時代の変化を察知する敏感さと、それに適合する柔軟性を持ち、常に成長し続ける価値観を共有できる人材を、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は求めています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の組織体制・働きがい・ワークライフバランスなどの口コミは?
組織体制
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の組織体制に関する評判・口コミは下記の通りです。
企業の強みは、三菱とモルガンの二つの看板を持ち合わせていることです。ただ、モルガンの名前は名ばかりで投資銀行以外のレベルは国内大手以下であることは間違いないといえます。旧メリルリンチを源流とするPB証券を、旧三菱モルガンのリテールの業績が厳しい為、飲み込んだはいいが、そのレベルを維持しつつさらに横展開できるかが見ものである。現在、銀行を頂点としてグループ化を目指しているが、銀行の植民地になっていることは否定できない。
複数の証券会社が合併している証券会社なので、上司が新卒で入社した証券会社がどこかで体質が変わるなーと感じる点が時々ありました。
その上司たちも今では定年退職を迎えることになっているので違和感は一度淘汰されるかな?とも思います。
働きがい
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の働きがいに関する評判・口コミは下記の通りです。
MUFGの中核証券会社である為、コンプラ意識や内部統制はしっかりしている。外資系金融機関と比べると劣るがグローバルでの業務運営を実務で経験できる。
プロ度向上という目標があるものの、ローテーション人事が基本のため、自分自身で勉強を進め、その成果をアピールして関連部署に移動させてもらいキャリアを形成するという形にならざるを得ない。高度な専門性で顧客から収益を得ているビジネスモデルとそこに対応できる人材育成が必要だと思う。
良くも悪くも年功序列の風土が根強く残っています。
やった分だけ個人に反映されるというよりは会社の業績ありきで賞与額とかも決まるので、このときこれだけやったのに反映されるのはこんなもんかと士気が低下する社員もいます。
ただ大手ゆえに、できていないからクビになるということもなく、安定志向でやっていける人がいるのも事実です。
やりがいを実感したいという若手はそうそうに見切りをつけてインセンティブが反映される企業へ転職したり転職を検討したりしています。
ワークライフバランス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のワークライフバランスに関する評判・口コミは下記の通りです。
業界の特性ではあるが、案件が立て込むタイミング・クロージングのフェーズでは実質的にプライベートは失うレベルで忙しくなる。それでも明確に残業時間に上限があるため、外資系投資銀行と比べるとかなり自由だとは思う。また全体的に人数も多いため、案件の繁忙期を越えれば比較的簡単に休暇を取ることも可能。
ワークライフバランスが良いかは部店による。有休消化率は組合から年鑑15日取得するように言われているものの、支店によっては難しい。ワークライフバランスは圧倒的に本社の方が良いと思います。
ハイキャリア転職したい人必見!内定者の選考体験が見られるインテリゴリラとは?
『インテリゴリラ』は、コンサルティングファームへの転職を目指すハイキャリア志向の方向けに、完全非公開の選考情報をご提供している転職メディアです。
実際に内定を獲得した方々から独自インタビューを実施した内容ですので、完全に独自のコンテンツとなっています。
会社名 | 転職難易度 | 人気度 |
---|---|---|
ボストンコンサルティンググループ | ★★★★★ | ★★★★ |
デロイトトーマツコンサルティング | ★★★★ | ★★★★ |
アクセンチュア | ★★★ | ★★★★★ |
日本M&Aセンター | ★★★★ | ★★★ |
アドバンテッジパートナーズ | ★★★★★ | ★★★★★ |
リクルート | ★★ | ★★★★★ |
楽天 | ★★★ | ★★★★ |
Amazon Japan | ★★★★ | ★★★★★ |
インテリゴリラでは、上記のような各業界No.1の難関企業の選考体験記が掲載してあります。
また一般的な選考体験記と大きく異なり、インテリゴリラの選考体験記からは下記の情報が得られます。
「読むだけで内定獲得の勝ち筋がわかる」ほど詳細な選考情報が網羅されているのが最大の特徴です。
特別選考へ挑戦できる
会員登録いただいた方限定で、業界No.1エージェントによるサポートや社員紹介(リファラル)での選考のご案内など、幅広いご案内が可能です。特別選考の場合には、
書類審査なし/1次面接免除/社長面接確約/土日面接などのご案内ができる可能性があります。
自分のスキルやキャリアに自信のある若手の方は、
志望難関企業の内定に近づくために是非登録しておきましょう。
年収が高い三菱UFJモルガン・スタンレー証券への転職はサポートのある転職エージェントへご相談を!
三菱UFJモルガン・スタンレー証券への転職のために、平均年収、残業代、ボーナス、過去の業績、評価される人物像や評判・口コミなどについて、紹介してきましたがいかがだったでしょうか。
三菱フィナンシャルグループの一角である三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、投資銀行業務と個人向けリテール業務に強みを持ち、評価を得ています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が60%出資し、モルガン・スタンレーが40%出資するMUFGの連結子会社であることだけでなく両企業が持つ国内企業拠点と海外拠点を用いてより質が高いと評価される金融サービスを提供し、業績を上げてきました。
投資銀行サービスやリテール業務も、クライアントに高く評価されており、非常にやりがいのある仕事であるといえます。
そんな、同社への切符を掴むには高難易度の選考を突破しなければなりません。
そんな高難易度の選考が評判の三菱UFJモルガンスタンレーへ転職したいのなら、転職エージェントの利用をおすすめします。
なぜなら、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のような大手企業の場合は、大手の転職エージェントに求人依頼をして採用をおこなっているケースが多い傾向にあるからです。
また、これまでに転職者を支援してきたノウハウで、応募書類の作成・添削から、難易度の高い面接の対策までおこなってくれます。
自分で直接応募するよりも内定獲得に向けた対策を万全にすることができます。
より準備を万全にしたい方は、実際に各トップ企業に実際に内定した方の非公開の選考体験記を載せたサイト、インテリゴリラを利用してみてはいかがでしょうか。